売上予測は、ビジネスのセールスオペレーションにおいて欠かせない要素です。企業は売上予測をもとに、会社の将来やリソースの投資先に関する意思決定を行います。具体的には、予測パフォーマンスに基づく売上 KPI の設定方法、商機を最大化するためのセールスチーム拡大のタイミング、リニューアル収益を伸ばすためのカスタマーサクセスへの投資時期、そしてマーケティングチームがリードファネルの上流を拡大する方法などが含まれます。

しかし、これほど重要であるにもかかわらず、売上予測の精度は 75% に満たないことが少なくありません。Gartner の調査によると、自社の予測に自信を持っているセールスリーダーや営業担当者は 50% 未満にとどまっています。この精度と信頼性では、定期的にレポートを作成するために費やす時間やリソースの価値を見出しにくいのが実情です。結果として、データに基づく意思決定ではなく直感に頼った判断が増え、企業全体の成長が鈍化するリスクにつながります。

不完全なデータ ＝ 不正確な売上予測

売上予測の精度は、その元となるデータの質に左右されます。Sales Ops チームが組織のデータを適切に管理・統合して予測レポートを作成できていなければ、全体像を把握することはできません。マーケティング、営業、経理、財務など、チームごとに異なるプラットフォームを使って業務を行っているケースは多く、こうしたデータサイロがデータの断片的な把握を生み、不正確な予測を助長し続けます。

CData のコネクティビティソリューションは、データサイロの解消を支援し、より正確でタイムリーな予測の作成を可能にします。CData を使えば、組織全体のあらゆるデータソースを、ビジネスユーザーが普段使っているレポーティング・分析ツールから簡単にアクセスできるようになります。すべての組織データに同じプラットフォームから同じ方法でアクセスできる環境が整えば、Sales Ops チームはデータの全体像を容易に把握でき、直感ではなくデータに基づいた正確で信頼性の高い予測を作成できます。

データドリブンな売上予測

この記事では、CData を使って Power BI 上でセールスオペレーションのデータを可視化し、データドリブンな売上予測を構築する方法をご紹介します。

本記事では Power BI での Salesforce データを例に解説しますが、CData は 250 以上のデータソースへの接続に対応しており、主要な BI・レポーティング・分析ツールのほぼすべてをサポートしています。

Sales Ops におけるデジタルトランスフォーメーションについて詳しくは、無料のオンデマンドウェビナーをご覧ください。

例：Power BI を使った売上予測

CData Power BI Connectors は Power BI 向けに最適化されており、Power BI 内からほぼあらゆるデータソースにリアルタイムで接続できます。Sales Ops チームが包括的なライブデータに基づくデータドリブンでダイナミックな予測を作成できる環境を提供します。

 1. Power BI Connector の設定

Power BI で Salesforce のデータを扱うには、まず Power BI Connector をインストールし、Salesforce への接続を設定します。「接続テスト」をクリックしてブラウザから Salesforce に直接認証すれば、準備完了です。

2. Power BI からの接続

Power BI でデータソースに接続するには、「Get Data」をクリックし、CData Connector を検索します。

先ほど設定した接続名を入力します。リアルタイムでレポートを行う場合は、DirectQuery オプションを選択してください。

 3. 商談データに基づく予測

Salesforce に接続したら、予測に使用するエンティティを選択します。ここでは商談（Opportunities）を見ていきましょう。ダッシュボードのフィルタリング機能を使って、さまざまなフェーズの商談をレポートし、将来の売上予測を組み立てていきます。

あとは表示されたデータを分析するだけです。各商談に紐づく取引先など他のエンティティを追加すれば、地域別の予測といったより詳細な分析にドリルダウンすることもできます。

変化に強いビジネスのための、アジャイルな売上予測

CData Power BI Connector は、Sales Ops チームをはじめとするビジネスユーザーの手元にデータを直接届けます。データ取得にかかる手間を省くことで、ビジネスの成功を推進するタスクに集中できる環境を実現します。Sales Ops スタック全体にわたるシンプルなコネクティビティにより、企業データを素早く探索し、正確で信頼性の高いダイナミックなレポートを構築できます。

デジタルトランスフォーメーションが Sales Ops にもたらすインパクトや、CData を活用した Sales Ops データの活用事例について詳しくは、オンデマンドウェビナーをご覧ください。

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Power BI Connector の無償トライアルをダウンロードして、Sales Ops データに基づくダイナミックなレポートの構築を今すぐ始めてみてください。Sales Ops データの接続・統合をさらに最適化する方法をご確認ください。

※本記事はCData US ブログ Sales Forecasting Made Accurate with Data Connectivity の翻訳です。