Excel（デスクトップ）からConnect AI経由でSalesloft にアクセス
Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Salesloft のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Salesloft に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのSalesloft のデータにアクセス・更新アクセスする方法を説明します。
CData Connect AI は、Salesloft 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのSalesloft のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Salesloft に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してSalesloft のデータを迅速に返します。
このセットアップには、CData Connect AI インスタンスと CData Connect AI Excel アドインが必要です。まずは Connect AI の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect AI Excel アドインをインストールしてください。
Excel 用の Salesloft 接続を設定
Excel から Salesloft への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からSalesloft のデータを扱うには、まず Salesloft 接続を作成・設定します。
- Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック
- Add Connection パネルから「Salesloft」を選択
-
Salesloft に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
SalesLoft はOAuth 認証標準またはAPI キーを使って認証します。OAuth 認証では、ユーザーがブラウザ経由でSalesloft と通信する必要があります。
OAuth
OAuth で認証するには、OAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得するためにOAuth アプリを作成する必要があります。認証手順は、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。API キー
または、APIKeyで認証します。SalesLoft ユーザーインターフェース：https://accounts.salesloft.com/oauth/applications/ で、API キーをプロビジョニングします。リクエストを送信し、使用するキーを受け取ります。
- Save & Test をクリック
-
Add Salesloft Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
接続の設定が完了したら、Excel からSalesloft のデータに接続する準備が整いました。
Excel でリアルタイムの Salesloft のデータ にアクセス
以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのSalesloft のデータにアクセスする方法を説明します。
- Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
- Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
- CData Connect AI アドインを検索してインストール。
- Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
- アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
- Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
- Connection（例：SalesLoft1）、Table（例：Accounts）、インポートする Columns を選択
- オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
- Execute をクリックしてデータをインポート
Excel から Salesloft のデータ を更新
Excel でSalesloft のデータを表示することに加えて、CData Connect AI ではSalesloft のデータの更新や削除も可能です。まずデータをインポートします（上記の手順を参照）。
- Salesloft にプッシュしたい変更でセルを更新（変更は赤色で表示されます）
- CData Connect AI アドインパネルで Update を選択
- オプションで更新したいセルを選択し、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択
- Execute をクリックして更新を Salesloft にプッシュします。更新が完了すると通知が表示されます。
クラウドアプリケーションから Salesloft のデータ へのリアルタイムアクセス
これで、Excel ワークブックからリアルタイムのSalesloft のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。
CData Connect AI をお試しいただき、クラウドアプリケーションから 数百種類の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現してください。