Connect Spreadsheets で Excel for the Web（Excel 365/Online）からリアルタイムのSalesloft のデータにアクセス
Connect AI の手順をお探しですか？
Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順を使用できます。Connect Spreadsheets プラットフォームを参照する際に若干の違いが見られる場合がありますが、基本的な原則は同じです。
Microsoft Excel for the web は、Microsoft Excel のクラウドネイティブ版です。CData の Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel 内から直接Salesloft のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で Salesloft に接続し、オンラインの Excel スプレッドシートでリアルタイムのSalesloft のデータにアクセスおよび更新する方法を説明します。
Connect Spreadsheets は、すべてのリアルタイムデータを Microsoft Excel や Google Sheets に取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、整形、アップロードを繰り返す必要はもうありません。データに接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。
このセットアップには、Connect Spreadsheets インスタンスと Excel 用 Connect Spreadsheets アドインが必要です。開始するには、Connect Spreadsheets の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Excel アドインをインストールしてください。
Excel 用のSalesloft 接続を設定
Excel からSalesloft への接続は、Connect Spreadsheets を通じて可能になります。Excel からSalesloft のデータを操作するには、まず Salesloft 接続を作成して設定します。
- Connect Spreadsheets にログインし、Sources をクリックして Add Connection をクリックします
- Add Connection パネルから「Salesloft」を選択します
-
Salesloft に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
SalesLoft はOAuth 認証標準またはAPI キーを使って認証します。OAuth 認証では、ユーザーがブラウザ経由でSalesloft と通信する必要があります。
OAuth
OAuth で認証するには、OAuthClientId、OAuthClientSecret、およびCallbackURL 接続プロパティを取得するためにOAuth アプリを作成する必要があります。認証手順は、ヘルプドキュメントのOAuth セクションを参照してください。API キー
または、APIKeyで認証します。SalesLoft ユーザーインターフェース：https://accounts.salesloft.com/oauth/applications/ で、API キーをプロビジョニングします。リクエストを送信し、使用するキーを受け取ります。
- Create & Test をクリックします
接続の設定が完了したら、Excel for the web からSalesloft のデータに接続する準備が整いました。
Excel for the web でリアルタイムのSalesloft のデータにアクセス
以下の手順では、Excel から Connect Spreadsheets に接続してリアルタイムのSalesloft のデータにアクセスする方法を説明します。
- Excel にログインし、新しいシートを作成します（または既存のシートを開きます）。
- Insert をクリックし、Office Add-ins をクリックします。（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください。）
- Connect Spreadsheets を検索し、「Get it now」をクリックしてアドインをインストールします。
- Excel に戻り、Data リボンを開いて CData Connect Spreadsheets の「Get Data」ボタンをクリックします。
- アドインパネルで、「Log in」をクリックして Connect Spreadsheets アカウントにサインインし、認証します
- Excel の Connect Spreadsheets パネルで、Import をクリックします
- Connection（例：SalesLoft1）、Table（例：Accounts）、インポートする Columns を選択します
- 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加します
- Execute をクリックしてデータをインポートします
Excel からSalesloft のデータを更新
Excel でSalesloft のデータを表示するだけでなく、Connect Spreadsheets ではSalesloft のデータの更新や削除も可能です。まず、（上記の手順で）データをインポートします。
- Salesloft にプッシュする変更でセルを更新します
- Connect Spreadsheets アドインパネルで、Update を選択します
- 必要に応じて、更新するセルをハイライトし、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択します
- Execute をクリックして Salesloft に更新をプッシュします
更新が完了すると通知が表示されます
スプレッドシートからSalesloft のデータへのリアルタイムアクセス
これで、Excel ブックからリアルタイムのSalesloft のデータへのダイレクトなクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなどのために、ブックにさらにデータを追加できます。
Connect Spreadsheets をお試しください。数百種類の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスをスプレッドシートアプリから直接実現できます。