Connect Spreadsheets で Excel for the Web（Excel 365/Online）からリアルタイムのSuiteCRM のデータにアクセス

Cameron Leblanc
Cameron Leblanc
Senior Technology Evangelist
Connect Spreadsheets を使用して Excel 365 Online（Excel for the web）からSuiteCRM のデータに接続。

Connect AI の手順をお探しですか？

Connect AI アカウントには Connect Spreadsheets が含まれているため、以下の手順を使用できます。Connect Spreadsheets プラットフォームを参照する際に若干の違いが見られる場合がありますが、基本的な原則は同じです。


Microsoft Excel for the web は、Microsoft Excel のクラウドネイティブ版です。CData の Connect Spreadsheets と組み合わせることで、Excel 内から直接SuiteCRM のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが可能になります。この記事では、Connect Spreadsheets で SuiteCRM に接続し、オンラインの Excel スプレッドシートでリアルタイムのSuiteCRM のデータにアクセスおよび更新する方法を説明します。

Connect Spreadsheets は、すべてのリアルタイムデータを Microsoft Excel や Google Sheets に取り込む最も簡単な方法です。ファイルのダウンロード、整形、アップロードを繰り返す必要はもうありません。データに接続し、表示したいデータセットを選択して、スプレッドシートにインポートするだけです。

このセットアップには、Connect Spreadsheets インスタンスと Excel 用 Connect Spreadsheets アドインが必要です。開始するには、Connect Spreadsheets の無料トライアルにサインアップし、無料の Connect Spreadsheets Excel アドインをインストールしてください。


Excel 用のSuiteCRM 接続を設定

Excel からSuiteCRM への接続は、Connect Spreadsheets を通じて可能になります。Excel からSuiteCRM のデータを操作するには、まず SuiteCRM 接続を作成して設定します。

  1. Connect Spreadsheets にログインし、Sources をクリックして Add Connection をクリックします 接続の追加
  2. Add Connection パネルから「SuiteCRM」を選択します データソースの選択
  3. SuiteCRM に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

    次の接続プロパティを設定すると、V4.1 API 経由でSuiteCRM データに接続できます。

    • Schema：suitecrmv4 に設定。
    • Url：SuiteCRM アプリケーションに紐づいているURL（例：http://suite.crm.com）に設定。
    • User：SuiteCRM に紐づいているユーザーに設定。
    • Password：SuiteCRM に紐づいているパスワードに設定。

    SuiteCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュ で説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。

    接続の設定（Salesforce の例）
  4. Create & Test をクリックします

接続の設定が完了したら、Excel for the web からSuiteCRM のデータに接続する準備が整いました。

Excel for the web でリアルタイムのSuiteCRM のデータにアクセス

以下の手順では、Excel から Connect Spreadsheets に接続してリアルタイムのSuiteCRM のデータにアクセスする方法を説明します。

  1. Excel にログインし、新しいシートを作成します（または既存のシートを開きます）。
  2. Insert をクリックし、Office Add-ins をクリックします。（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください。）
  3. Connect Spreadsheets を検索し、「Get it now」をクリックしてアドインをインストールします。 アドインのインストール
  4. Excel に戻り、Data リボンを開いて CData Connect Spreadsheets の「Get Data」ボタンをクリックします。 アドインを開く
  5. アドインパネルで、「Log in」をクリックして Connect Spreadsheets アカウントにサインインし、認証します アドインの認証
  6. Excel の Connect Spreadsheets パネルで、Import をクリックします Excel の Connect Spreadsheets パネル
  7. Connection（例：SuiteCRM1）、Table（例：Accounts）、インポートする Columns を選択します Excel の Connect Spreadsheets パネル
  8. 必要に応じて Filters、Sorting、Limit を追加します Connection、Table、Columns の選択
  9. Execute をクリックしてデータをインポートします クエリの実行

Excel からSuiteCRM のデータを更新

Excel でSuiteCRM のデータを表示するだけでなく、Connect Spreadsheets ではSuiteCRM のデータの更新や削除も可能です。まず、（上記の手順で）データをインポートします。

  1. SuiteCRM にプッシュする変更でセルを更新します
  2. Connect Spreadsheets アドインパネルで、Update を選択します
  3. 必要に応じて、更新するセルをハイライトし、更新オプション（「Update All」または「Update Selected」）を選択します 更新の実行（Salesforce の例）。
  4. Execute をクリックして SuiteCRM に更新をプッシュします

更新が完了すると通知が表示されます

更新完了（Salesforce の例）。

スプレッドシートからSuiteCRM のデータへのリアルタイムアクセス

これで、Excel ブックからリアルタイムのSuiteCRM のデータへのダイレクトなクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなどのために、ブックにさらにデータを追加できます。

インポートされたデータ（Salesforce の例）

Connect Spreadsheets をお試しください。数百種類の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスをスプレッドシートアプリから直接実現できます。

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