Excel（デスクトップ）からConnect AI経由でWave Financial にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Wave Financial のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Wave Financial に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのWave Financial のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Wave Financial 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのWave Financial のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Wave Financial に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してWave Financial のデータを迅速に返します。

Excel 用の Wave Financial 接続を設定

Excel から Wave Financial への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からWave Financial のデータを扱うには、まず Wave Financial 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Wave Financial」を選択

3. Wave Financial に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Wave Financial 接続プロパティの取得・設定方法

   Wave Financial は、データに接続する手段として、API トークンを指定する方法とOAuth 認証情報を使用する方法の2つを提供しています。

   API トークン

   Wave Financial API トークンを取得するには：
   1. Wave Financial アカウントにログインします。
   2. 左ペインのManage Applications に移動します。
   3. トークンを作成するアプリケーションを選択します。最初にアプリケーションを作成する必要がある場合があります。
   4. API トークンを生成するには、Create token をクリックします。

   OAuth

   Wave Financial はOAuth 認証のみサポートします。すべてのOAuth フローで、この認証を有効にするにはAuthScheme をOAuth に設定する必要があります。

   ヘルプドキュメントでは、以下の3つの一般的な認証フローでのWave Financial への認証について詳しく説明しています。

   • デスクトップ：ユーザーのローカルマシン上でのサーバーへの接続で、テストやプロトタイピングによく使用されます。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。
   • Web：共有ウェブサイト経由でデータにアクセスします。カスタムOAuth でのみ認証されます。
   • ヘッドレスサーバー：他のコンピュータやそのユーザーにサービスを提供する専用コンピュータで、モニタやキーボードなしで動作するように構成されています。組み込みOAuth またはカスタムOAuth で認証されます。

   カスタムOAuth アプリケーションの作成方法や、組み込みOAuth 認証情報を使う場合でもカスタムOAuth アプリケーションの作成が推奨されるケースについては、ヘルプドキュメント の「カスタムOAuth アプリケーションの作成」セクションを参照してください。

   

4. Save & Test をクリック
5. Add Wave Financial Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からWave Financial のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Wave Financial のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのWave Financial のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：WaveFinancial1）、Table（例：Invoices）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

クラウドアプリケーションから Wave Financial のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのWave Financial のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

CData Connect AI をお試しいただき、クラウドアプリケーションから 数百種類の SaaS、ビッグデータ、NoSQL ソースへのリアルタイムデータアクセスを実現してください。