Excel（デスクトップ）からConnect AI経由でAnaplan にアクセス

Microsoft Excel は、主にデータ管理、分析、ビジュアライゼーションに関連するタスクに使用される、広く利用されているスプレッドシートソフトウェアアプリケーションです。CData Connect AI と組み合わせることで、Excel 内から直接Anaplan のデータにアクセスでき、データ分析、コラボレーション、計算などが容易になります。この記事では、Connect AI インスタンスで Anaplan に接続し、Excel スプレッドシートでリアルタイムのAnaplan のデータにアクセスする方法を説明します。

CData Connect AI は、Anaplan 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、Web 版 Excel でリアルタイムのAnaplan のデータに簡単にアクセスできます。Connect AI アドインを使用してリアルタイムデータをクエリできます（または独自のクエリを作成）。最適化されたデータ処理を標準で備えており、サポートされているすべてのクエリ操作（フィルター、JOIN など）を Anaplan に直接プッシュし、サーバーサイド処理を活用してAnaplan のデータを迅速に返します。

Excel 用の Anaplan 接続を設定

Excel から Anaplan への接続は、CData Connect AI によって実現されます。Excel からAnaplan のデータを扱うには、まず Anaplan 接続を作成・設定します。

1. Connect AI にログインし、Sources をクリック、次に Add Connection をクリック

2. Add Connection パネルから「Anaplan」を選択

3. Anaplan に接続するために必要な認証プロパティを入力します。

   Anaplan への認証

   ドライバーはBasic、証明書、またはOAuth による認証をサポートしています。いずれの場合も、Region をAnaplan アカウントデータがホストされているリージョン（例：US1、これがデフォルト）に設定してください。

   Basic 認証の使用

   AuthScheme をBasic に設定し、Anaplan のUser とPassword を入力します。ワークスペースがシングルサインオン（SSO）を使用している場合は、Basic 認証を使用するために Exception User として割り当てられている必要があります。

   証明書認証の使用

   AuthScheme をCertificate に設定し、Certificate、CertificateType、PrivateKey プロパティを入力します（どちらかが暗号化されている場合はCertificatePassword / PrivateKeyPassword も設定してください）。証明書は、Anaplan テナント管理者に登録されたCA 発行のX.509 証明書である必要があります。

   OAuth 認証の使用

   Anaplan でカスタムOAuth アプリケーションを登録し、以下のプロパティを設定します：

   • OAuthClientId：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントId。
   • OAuthClientSecret：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット。
   • CallbackURL：アプリケーションの登録時に定義したリダイレクトURI。
   • InitiateOAuth：GETANDREFRESH に設定すると、ドライバーがOAuth トークンの交換と更新を自動的に管理します。

   カスタムOAuth アプリの作成方法とOAuth の使用方法については、ヘルプドキュメントの「はじめに」の章を参照してください。

   
4. Save & Test をクリック
5. Add Anaplan Connection ページで Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。

接続の設定が完了したら、Excel からAnaplan のデータに接続する準備が整いました。

Excel でリアルタイムの Anaplan のデータ にアクセス

以下の手順では、Excel から CData Connect AI に接続してリアルタイムのAnaplan のデータにアクセスする方法を説明します。

1. Excel を開き、新しいシートを作成（または既存のシートを開く）。
2. Insert をクリックし、Get Add-ins をクリック（アドインをすでにインストールしている場合は、ステップ 4 に進んでください）。
3. CData Connect AI アドインを検索してインストール。
4. Data をクリックし、CData Connect AI アドインを開く。
5. アドインパネルで Authorize をクリックして、CData Connect AI インスタンスで認証
6. Excel の CData Connect AI パネルで Import をクリック
7. Connection（例：Anaplan1）、Table（例：Sales）、インポートする Columns を選択
8. オプションで Filters、Sorting、Limit を追加
9. Execute をクリックしてデータをインポート

クラウドアプリケーションから Anaplan のデータ へのリアルタイムアクセス

これで、Excel ワークブックからリアルタイムのAnaplan のデータへの直接のクラウド間接続が確立されました。計算、集計、コラボレーションなど、ワークブックにデータを追加できます。

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