Trae からSalesforce のデータにリアルタイムでアクセスする方法（CData Connect AI）

Yazhini G
Yazhini G
Technical Marketing Engineer
CData Connect AI Remote MCP Server を使用して、Trae が AI 対応 IDE 内からリアルタイムの Salesforce のデータ に安全にアクセスし、クエリを実行できるようにします。

Trae は、使い慣れたエディターと Builder や SOLO などのエージェントモードを組み合わせた AI 対応の統合開発環境（IDE）です。Model Context Protocol（MCP） に対応しており、外部ツールやデータソースを追加すると、エージェントがリアルタイムデータにアクセスできるようになります。

Trae と CData Connect AI を組み込みの MCP Server 経由で連携させることで、Trae はガバナンスの効いたリアルタイムの Salesforce のデータ にアクセスできるようになります。自然言語プロンプトを使って Salesforce のデータ のカタログを一覧表示したり、スキーマを確認したり、レコードをクエリしたりでき、すべてのデータアクセスは許可されたデータソースに対して安全に実行されます。

この記事では、Connect AI で Salesforce 接続を設定し、必要なパーソナルアクセストークンを生成し、Trae をインストールして Connect AI MCP Server を追加し、LLM モデルを設定した上で、Trae エージェントからリアルタイムの Salesforce のデータ にクエリを実行して連携を検証する方法を説明します。

Salesforce とのデータ連携について

CData を使えば、Salesforce のリアルタイムデータへのアクセスと他システムとの連携を簡単に実現できます。CData の接続機能は、主に次のような用途で活用されています。

  • カスタムエンティティやフィールドを含む、Salesforce の全データへのアクセス
  • アトミック処理・バッチ処理による更新操作
  • Salesforce データの読み取り・書き込み・更新・削除
  • SOAP API バージョン 30.0 への対応による、最新 Salesforce 機能の活用
  • SOQL による複雑なクエリを Salesforce サーバー側で処理する、プッシュダウンによるパフォーマンス向上
  • SQL ストアドプロシージャによるジョブの作成・取得・中止・削除、添付ファイルやドキュメントのアップロード・ダウンロード

Salesforce データは、他システムと組み合わせて活用されるケースも多く見られます。

  • ERP、マーケティングオートメーション、HCM などの他システム
  • Power BI、Tableau、Looker といった BI/分析ツール
  • データベースやデータウェアハウス

CData ソリューションが Salesforce とどのように連携するかについての詳細は、Salesforce 連携ページをご覧ください。

関連リンク


Step 1: Trae 向けに Salesforce の接続を設定

Trae は Connect AI の Remote MCP Server を介して Salesforce に接続します。Trae から Salesforce のデータ を操作するには、まず Connect AI で Salesforce 接続を作成・設定します。

  1. Connect AI にログインし、Sources をクリックしてから Add Connection をクリックします。
    2. Adding a connection in Connect AI
  2. Add Connection パネルから Salesforce を選択します。
    3. Selecting data source
  3. Salesforce への接続に必要な認証プロパティを入力します。

    Salesforce 接続プロパティの設定方法

    埋め込みOAuth（UI でのログイン）による接続設定

    それでは、Salesforce への接続について説明していきましょう。最も簡単な方法として、Salesforce にログインする際と同様にUI 上からログインするだけで接続設定が完了します（埋め込みOAuth）。この方法をご利用になる場合は、「Salesforce への接続」をクリックしてください。

    標準認証の設定

    埋め込みOAuth 以外の方法を利用する場合、以下の3つの認証方式をご利用いただけます。標準的な認証方式では、以下の情報が必要となります。

    • ユーザー名
    • パスワード
    • セキュリティトークン

    セキュリティトークンの取得方法については、セキュリティトークン取得手順をご確認ください。

    OAuth 認証の設定

    ユーザー名とパスワードによる認証がご利用いただけない（避けたい）場合は、OAuth 認証をお使いいただけます。

    SSO（シングルサインオン）の設定

    IDプロバイダー経由でのシングルサインオンをご利用になる場合は、以下のプロパティを設定してください。

    • SSOProperties
    • SSOLoginUrl
    • TokenUrl

    多要素認証（MFA）

    Salesforce 組織で MFA の強制が有効になっている場合は、MFACode の設定が必要です。認証アプリ（Salesforce Authenticator や Google Authenticator など）で生成されたワンタイムパスコード（TOTP）を入力してください。MFACode は OAuth 認証・ログイン認証の両方に対応しています。

    より詳細な設定手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご確認ください。

    Configuring a connection (Salesforce is shown)
  4. Save & Test をクリックします。
  5. Permissions タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
    6. Updating permissions

Personal Access Token の追加

Personal Access Token（PAT）は、Trae から Connect AI への接続を認証するために使用されます。アクセス制御を細かく管理するために、連携ごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。

  1. Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして Settings を開きます。
  2. Settings ページで Access Tokens セクションに移動し、 Create PAT をクリックします。
  3. PAT にわかりやすい名前を付けて Create をクリックします。
    4. Creating a new PAT
  4. トークンが表示されたらコピーして安全に保管してください。再度表示されることはありません。

Salesforce 接続の設定と PAT の生成が完了したら、Trae は Connect AI 経由で Salesforce のデータ に接続できるようになります。

Step 2: Trae をインストールして Connect AI MCP Server を設定

次に、Trae をインストールし、Connect AI Remote MCP Server を追加して、LLM モデルを設定します。設定が完了すると、エージェントは Connect AI を通じてリアルタイムデータツールを検出・呼び出せるようになります。

  1. Trae IDE をダウンロードしてインストールし、アプリケーションを起動します。
  2. 画面左上のトグルを使用するか、Ctrl + Alt + \ を押して SOLO モードに切り替えます。 Switching to SOLO mode in Trae
  3. Toggle AI Sidebar をクリックしてチャットパネルを開きます。 Opening the AI sidebar in Trae
  4. Settings を開き、左メニューから MCP を選択します。 Navigating to MCP settings
  5. Add Manually をクリックします。 Adding an MCP server manually
  6. Configure Manually ダイアログに以下の設定を貼り付けて Confirm をクリックします： 
    {
  "mcpServers": {
    "cdata-connect-ai": {
      "type": "streamable-http",
      "url": "https://mcp.cloud.cdata.com/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Basic your_base64_encoded_email_PAT"
      }
    }
  }
}

    注意：Trae は Connect AI との認証に Basic 認証を使用します。Connect AI のユーザーメールアドレスと先ほど作成した PAT を email:PAT の形式で結合し、Base64 エンコードした上で Basic を先頭に付けます。たとえば [email protected]:ABC123...XYZ789 の場合、Authorization ヘッダーの値は次のようになります：Basic dXNlckBkb21haW4uY29tOkFCQzEyMy4uLlhZWjc4OQ==

    Configuring the Connect AI MCP Server

LLM モデルの設定

Trae がエージェントの推論を行うには、少なくとも 1 つの LLM モデルが必要です。エージェントがプロンプトを解釈し、Connect AI 経由で MCP ツールを呼び出せるようにモデルを追加します。

  1. Settings に戻り、Models を選択します。
  2. Add Model をクリックし、OpenAI、Anthropic、Google などのプロバイダーを選択して、モデルを選択し、API キーを入力して Add Model をクリックします。 Adding an LLM model and API key

MCP サーバーの追加と LLM モデルの設定が完了すると、Trae は Connect AI を通じてリアルタイムの Salesforce のデータ にクエリを実行する準備が整います。

Step 3: Trae からリアルタイムの Salesforce のデータ にクエリ

連携が完了したら、Trae エージェントを使用して、設定した LLM が処理する自然言語プロンプトを通じてリアルタイムの Salesforce のデータ を操作します。

  1. チャットパネルで @ と入力し、Builder with MCP を選択します。Tools - MCP の下に cdata-connect-ai が表示されていることを確認します。 Selecting the Builder with MCP agent
  2. データを操作するプロンプトを入力します。例：
    • cdata-connect-ai のカタログを一覧表示して
    • Salesforce で利用可能なスキーマとテーブルを表示して
    • Salesforce のデータ のテーブルから上位 5 件のレコードをクエリして
  3. Trae は Connect AI MCP Server を呼び出し、Salesforce のデータ からリアルタイムの結果を返します。 Querying live data from the Trae agent

この時点で、Trae エージェントは Connect AI MCP Server と通信し、リモート MCP ツールを通じて IDE から直接リアルタイムの Salesforce のデータ を取得します。

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