Looker で Salesforce Data 360 のデータを分析
Looker は、リアルタイムのビジネスアナリティクスの探索、分析、共有を支援するビジネスインテリジェンスおよびビッグデータ分析プラットフォームです。CData Connect AI と組み合わせると、ビジネスアプリケーション用にSalesforce Data 360 のデータへ即座にクラウド間でアクセスできます。この記事では、Connect AI で Salesforce Data 360 に接続し、Looker でSalesforce Data 360 のデータに接続する方法を説明します。
CData Connect AI は、Salesforce Data 360 向けの純粋なクラウド間インターフェースを提供し、ネイティブにサポートされるデータベースにデータをレプリケートすることなく、Looker でリアルタイムのSalesforce Data 360 のデータからレポートを作成できます。データを操作するアプリケーションを作成する際、Looker はデータを収集するための SQL クエリを生成します。最適化されたデータ処理機能を標準搭載しており、CData Connect AI はフィルタや JOIN などのサポート対象の SQL 操作を Salesforce Data 360 へ直接送信し、サーバーサイド処理を活用して要求されたSalesforce Data 360 のデータを迅速に返します。
Looker 用の Salesforce Data 360 接続を設定
Looker から Salesforce Data 360 への接続は、CData Connect AI を通じて実現できます。Looker からSalesforce Data 360 のデータを操作するには、まず Salesforce Data 360 への接続を作成・設定します。
- Connect AI にログインして「Sources」をクリック、次に「 Add Connection」をクリック
- 接続を追加パネルから「Salesforce Data 360」を選択
-
Salesforce Data 360 に接続するために必要な認証プロパティを入力します。
それでは、Salesforce Data 360 への認証方法を設定していきましょう。Salesforce Data 360 では、OAuth 標準による認証をサポートしています。
OAuth 認証
AuthScheme をOAuth に設定してください。
デスクトップアプリケーション
CData 製品では、デスクトップでの認証を簡略化する埋め込みOAuth アプリケーションを提供しています。
また、Salesforce Data 360 コンソールで設定および登録するカスタムOAuth アプリケーションを使ってデスクトップから認証することもできます。詳しくは、ヘルプドキュメントのカスタムOAuth アプリの作成をご確認ください。
接続する前に、以下のプロパティを設定してください。
- InitiateOAuth：GETANDREFRESH。InitiateOAuth を使用すれば、繰り返しOAuth の交換を行ったり、手動でOAuthAccessToken を設定する必要がなくなります
- OAuthClientId（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントID
- OAuthClientSecret（カスタムアプリケーションのみ）：カスタムOAuth アプリケーションの登録時に割り当てられたクライアントシークレット
接続すると、CData 製品がデフォルトブラウザでSalesforce Data 360 のOAuth エンドポイントを開きます。ログインして、アプリケーションにアクセス許可を与えてください。
以下のようにドライバーがOAuth プロセスを完了します。
- コールバックURL からアクセストークンを取得します
- 古いトークンの期限が切れた際は、新しいアクセストークンを取得します
- OAuthSettingsLocation にOAuth 値を保存し、接続間で永続化します
Web アプリケーションやヘッドレスマシンを含むその他のOAuth 認証方法については、ヘルプドキュメントをご確認ください。
- 「Save & Test」をクリック
-
Salesforce Data 360 接続の追加ページで「Permissions」タブに移動し、ユーザーベースの権限を更新します。
パーソナルアクセストークンの追加
REST API、OData API、または仮想 SQL Server を通じて Connect AI に接続する場合、パーソナルアクセストークン（PAT）を使用して Connect AI への接続を認証します。アクセスを細かく管理するため、サービスごとに個別の PAT を作成することをお勧めします。
- Connect AI アプリの右上にある歯車アイコン（）をクリックして設定ページを開きます。
- 設定ページで「Access Tokens」セクションに移動し、「 Create PAT」をクリックします。
-
PAT に名前を付けて「Create」をクリックします。
- パーソナルアクセストークンは作成時にのみ表示されるため、必ずコピーして今後の使用に備えて安全に保管してください。
接続が設定され PAT が生成されたので、Looker からSalesforce Data 360 のデータに接続する準備が整いました。
Looker で Salesforce Data 360 に接続
以下の手順では、CData Connect AI から Looker に接続して新しい Salesforce Data 360 データソースを作成する方法を説明します。
- Looker にログインします
- ナビゲーションペインで「Admin」を選択します。
- 「Database」カテゴリで「Connections」を選択します。
- Connections ページで「Add Connection」をクリックします。
- 接続設定を入力します：
- Name: モデルで使用する接続名。
- Dialect: Microsoft SQL Server 2017+ を選択します。
- SSH Server: 無効のままにします。
- Remote Host:Port: 最初のフィールドに tds.cdata.com、2 番目のフィールドに 14333 を入力します。
- Database: 接続したい CData Connect AI データソースの接続名を入力します（例：QuickBooksOnline1）。
- Username: CData Connect AI のユーザー名を入力します。これは CData Connect AI インターフェースの右上に表示されます。例：[email protected]
- Password: 設定ページで生成した PAT を入力します。
- ページ下部の「Test These Settings」をクリックして、CData Connect AI に接続できることを確認します。
- 「Add Connection」をクリックして接続を作成し、Connections ページに戻ります。
これで Looker で接続を使用できるようになりました。CData Connect AI アカウントから追加のデータソースに接続するには、上記のセットアップ手順を繰り返し、各データソースの Database の値を変更してください。
SQL Runner と Explore 機能を使用して Looker ビジュアライゼーションを作成
SQL Runner を使用して Looker でビジュアライゼーションを作成するには、以下の手順に従ってください：
- Looker インターフェースで、左側のナビゲーションペインから「Develop」>「SQL Runner」を選択します。
- SQL Runner インターフェースで、前の手順で作成した接続を選択します。
- 次に、テーブルの横にある歯車アイコンをクリックし、「Explore Table」を選択します。
- 次に、左側のメニューでテーブルからフィールドを選択し、「Run」をクリックします。これで、Visualization アコーディオンを展開すると、デフォルトで棒グラフが表示されます。
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