こんにちは。CData Software Japanの杉本です。

Microsoft 365 Copilot が社内で使えるようになり、「まずは自分の部署の業務で試してみよう」という段階の方も多いのではないでしょうか。

ところが、業務で本当に使いたいデータに限って、Copilot から見えない場所にあることがよくあります。

• 取引先が毎週 SFTP サーバーに置いてくれる販売実績ファイル

• 業務システムが夜間に出力する CSV

• 取引先の Web ポータルから担当者がダウンロードしているレポート

Copilot が参照できるのは、基本的に SharePoint・OneDrive・Teams などの Microsoft 365 上にあるファイルです。そのため、これらのファイルは誰かが手作業でダウンロードし、Teams のフォルダに保存し直さない限り、Copilot は分析できません。

この記事では、取引先から日々届く業務ファイルを、CData Arc で自動的に SharePoint（Teams のファイル）へ届け、Copilot で分析できる状態にする方法をご紹介します。プログラミングは不要で、ノーコードのフローだけで構築できます。

※ 本記事の Copilot の手順は、Microsoft 365 Copilot のライセンスが割り当てられたユーザーで検証しています（2026年10月時点）。Microsoft 365 Copilot のライセンスがない場合の Copilot Chat では、SharePoint／Teams 上のファイルを参照して分析することはできません。ライセンス体系は変更されることがあるため、最新情報は Microsoft の公式情報をご確認ください。

想定するシーン

営業企画部では、販売代理店 5 社から毎週月曜日に、前週分の「販売実績」の Excel ファイルを受け取っています。ファイルは各代理店が取引先用の SFTP サーバーにアップロードしてくれますが、Copilot から参照するには、担当者が SFTP クライアントでダウンロードし、Teams のフォルダに保存し直す必要がありました。

この「受け取って、Teams に置く」作業を CData Arc で自動化します。

作成するフローの全体像

ポイントは次の 3 つです。

1. 取引先からファイルが届いたら、自動で Teams のフォルダに置く

   Arc が定期的に SFTP サーバーを確認し、新しいファイルだけを SharePoint に届けます。

2. 部署の Teams チームのファイルに置くだけ

   Copilot でこのファイルを参照できるのは、そのチームのメンバーだけです。

   部署の中で完結するので、全社的な仕組みを整備しなくても始められます。

3. 取引先とのやり取りは今までどおり

   取引先にお願いする作業は増えません。取引先は今までどおり SFTP にファイルを置くだけです。

今回使うサンプルデータ

販売代理店 5 社から、毎週次のようなファイルが SFTP サーバーに届くとします。今回は、前週分（9/14 週）と今週分（9/21 週）の 2 週分を使います。ファイル名の日付は、対象週の開始日（月曜日）です。

• 販売実績_A商事_20260914.xlsx ／ 販売実績_A商事_20260921.xlsx

• 販売実績_B販売_20260914.xlsx ／ 販売実績_B販売_20260921.xlsx

• 販売実績_C物産_20260914.xlsx ／ 販売実績_C物産_20260921.xlsx

• 販売実績_Dトレーディング_20260914.xlsx ／ 販売実績_Dトレーディング_20260921.xlsx

• 販売実績_E流通_20260914.xlsx ／ 販売実績_E流通_20260921.xlsx

各ファイルには次の 2 つのシートがあります。※ サンプルデータの数値・社名はすべて架空のものです。

SharePoint 側の準備

部署の Teams チーム「営業企画」の「ファイル」に、配信先のフォルダ 販売実績 を作成します。Teams のファイルは SharePoint のドキュメントライブラリに保存されているので、Arc からは SharePoint のサイトとして接続します。

接続先の URL は、Teams で「SharePoint で開く」を選ぶと確認できます。

SFTP コネクタで取引先のファイルを取得する

Arc のフローに SFTP コネクタを配置し、取引先用の SFTP サーバーを設定します。


SFTP コネクタの設定画面では以下のようにSFTP サーバーへの接続設定を指定します。

次にキャッシングより、「タイムスタンプ比較を有効化」にチェックを入れます。こちらの設定を有効化することにより、前回実行時より、更新のあったファイルのみ連携される動作となります。

最後にオートメーションタブで受信スケジュールを設定します。今回は代理店のファイルは月曜日に届くので、月曜日の午前中に 1 時間ごとに確認する設定にします（Cron 式で指定できます）。

SharePoint コネクタで Teams のフォルダにアップロードする

次に SharePoint コネクタを配置し、SFTP コネクタとつなぎます。

SharePoint コネクタの設定画面では、対象SharePoint サイトへの接続設定を作成します。

以下のように対象のSharePoint フォルダへの接続設定を指定します。SharePoint に接続 をクリックすると Microsoft 365 のサインイン画面が表示されるので、チーム「営業企画」のメンバーのアカウント、もしくは連携用に用意したアカウント（チーム「営業企画」のメンバーに追加した運用用の共有アカウント）でサインインします。

テナントの設定によっては、初回のサインイン時に管理者の承認が必要になる場合があります。その場合は以下の記事をご参考にしてください。

CData Arc 機能紹介 - SharePoint コネクタ

続けて、アップロード先を設定します。

動作確認

SFTP サーバーに2週間分の販売実績ファイルを置き、SFTP コネクタの受信操作を実行します。SharePoint コネクタのトランザクションタブで処理が成功したことを確認し、Teams の「販売実績」フォルダにファイルが届いていることを確かめましょう。

Copilot で分析してみる

準備ができたので、Copilot に聞いてみましょう。Microsoft 365 Copilot アプリ（Copilot Chat）を開き/ を入力して販売実績のファイルを指定して依頼します。

/販売実績 にある 5 社の販売実績ファイル（9/14 週と 9/21 週）をもとに、前週比が大きく減っている代理店・商品カテゴリを挙げ、理由を「代理店コメント」から説明してください。

続けて、報告用の資料も依頼します。

この内容を、営業部の週次ミーティングで共有するPowerPoint の報告書の下書きにしてください。

これまで「毎週 SFTP からダウンロードして、Teams に保存して、Excel で集計する」必要があった作業が、ファイルの受け取りは Arc に、集計とまとめは Copilot に任せられるようになりました。

運用時の注意点

アクセス権

Copilot は、利用者がアクセスできるファイルだけを参照します。Teams チームのファイルに置いた場合、Copilot で分析できるのはそのチームのメンバーです。取引先から届くファイルには機密情報が含まれることも多いので、配信先のチームやフォルダの権限を確認しておきましょう。

ファイルの蓄積

週次ファイルは毎週 5 つずつ増えていきます。Copilot に分析させたい期間（例：直近 3 か月）を決め、古いファイルは別のフォルダに移すなどのルールを決めておくと、回答が安定します。

応用：ほかの"届くファイル"にも使える

今回は SFTP の例を紹介しましたが、Arc は次のような受け取り方にも対応しています。

まとめ

• Copilot が分析できるのは、SharePoint・OneDrive・Teams など Microsoft 365 上にあるファイルです

• 取引先から届く業務ファイルは、そのままでは Copilot から見えない場所にあります

• CData Arc を使えば、ファイルの受け取りから Teams のフォルダへの配信までをノーコードで自動化でき、事業部門の裁量ですぐに Copilot 活用を始められます

CData Arc は無償トライアルでお試しいただけます。まずは、日々手作業で受け取っているファイルを 1 種類だけ自動化してみてはいかがでしょうか。

この記事では CData Arc 2026 - 26.3.9750 を利用しています