この記事では、CData Connect AI の無料トライアル（14日間）の申込から、サインイン、初回ログイン後のオンボーディングウィザード、データソースの接続設定、そして実際にデータへ触れる Data Explorer 画面までを順番に解説します。掲載する画面はすべて2026年9月時点のものです。「次にどのボタンを押せばよいか」を自分で判断できる状態を目指します。

• CData Connect AI とは

• Step 1：無料トライアルの申込フォームに入力する

• Step 2：オンボーディングウィザードでソースとツールを選ぶ

• Step 3：選んだソースの接続を設定する

• Step 4：Data Explorer でデータに触れる

• つまずきやすいポイントと日本語の相談窓口

• よくある質問

CData Connect AI とは

本記事が対象にするのは、クラウドサービスとして提供されている CData Connect AI です。270種類以上のコネクタを通じて350以上のエンタープライズシステムへの接続をクラウド側で引き受け、レプリケーションやETLを介さずに AIアシスタントやBIツールからリアルタイムにデータを参照できるようにします。マネージド型のプラットフォームのため、自分で MCP（Model Context Protocol）サーバーを構築する必要はありません。

CData Connect / CData Connect Cloud は、現在の Connect AI の旧称です。古い資料やブックマークがこの名前を使っていることがありますが、別製品ではなく同じサービスの呼び名が変わったものです。一方で CData Sync・CData Arc・CData Drivers は別の製品ラインで、申込フォームもログイン先も本記事の手順とは異なります。お手元の目的が「AIアシスタントやBIツールからクラウド経由でデータに接続する」ことかどうかを、先に確かめておくと安全です。

Step 1：無料トライアルの申込フォームに入力する

申込の起点は製品ページです。CData Connect AIの製品ページにある「無料トライアルを開始」ボタンから、無料トライアルの申込フォームに遷移します。

フォームには以下の情報をご入力ください。

入力が終わったら「アカウントを作成する」を押します。

Step 2：オンボーディングウィザードでソースとツールを選ぶ

サインアップすると、すぐに「Welcome to Connect AI」という見出しのオンボーディングウィザードが表示されます。「オンボーディング体験をパーソナライズするために、いくつか教えてください」という案内のとおり、ここで選んだ内容によって、以降の画面で目にする候補が変わります。

左のパネルが「What sources do you need access to?」で、Salesforce や HubSpot、QuickBooks といった候補が並び、検索ボックスと「Select all that apply」のとおり複数選択できます。右のパネルが「How do you plan to integrate your data?」で、ChatGPT や Claude AI、Excel、Power BI といった連携先ツールを選びます。どちらのリストにも「該当するものがない」場合のチェックボックスが用意されています。選び終えたら右下の Complete を押します。

Step 3：選んだデータソースの接続を設定する

Complete を押すと、直前に選んだデータソースの「Add Connection」画面に進みます。画面上部には「Select Connection」→「Add Connection」というステップ表示があり、2段階目にいることが分かります。

画面の構成はデータソースが変わっても共通です。Basic Settings・Advanced Settings・AI Instructions の3タブがあり、Basic Settings には次の項目が並びます。

• General — 接続先のデータソース名（アイコン付き）と、接続の状態（未認証時は Not Authenticated）、コネクション名の入力欄。コネクション名は既定で「{データソース名}1」のような値が入っています。

• Authentication — 認証方式（Auth Scheme）の選択と、実際に認可を行う操作。Salesforce の例では既定が OAuthPKCE で、Sign In ボタンから Salesforce 側の認証画面に移動します。データソースによっては Basic や OAuthJWT、各種 IdP 連携など複数の認証方式から選べます。

認証が済んだら、画面上部の Save & Test で接続を確認します。右側にはドキュメントパネルが常設されており、選んだデータソース向けの前提条件（管理者権限が必要な作業など）とセットアップ手順がそのまま表示されるため、別タブでヘルプを探しに行く必要はありません。

データソースごとの詳しい手順は、Salesforce データソースのドキュメントのようにデータソース別ページが用意されています。接続だけで終わらせず AI から実際に使うところまで一気に通してみたい場合は、Salesforce × Claude 連携を3ステップでの記事で、接続から分析までの流れを追えます。

Step 4：Data Explorer でデータに触れる

接続の設定が終わると、Data Explorer に直接移動します。ここが実質的な作業開始画面です。

画面の左端には、Connect AI 全体のメニューが常設されています。まとめて確認しておきましょう。

• Overview — Dashboard（後述するアナリティクス画面）

• Data — Sources／Integrations／Workspaces／Explorer／Jobs

• AI — Playground／Toolkits

• Manage — Users／Logs／Data Security

• Documentation — API

Data Explorer 自体は、左側でテーブル・ビューを選び、右側のタブでクエリを書く構成です。接続した Salesforce であれば Account や Contact といった標準オブジェクトがそのままテーブルとして並びます。SQL Editor に SELECT * FROM [接続名].[スキーマ].[テーブル名] の形式でクエリを書き、Execute を押すと、下段の Query Results に結果が表示されます。

件数の上限は Limit 欄で調整でき、結果は Download CSV で書き出せます。ここまで来れば、実際に自社のデータへ SQL でアクセスできることを自分の目で確認できたことになります。

今回選んだ Salesforce 以外の使い方も、目的に応じて左メニューから辿れます。

• とにかく最短でAIに聞いてみたい → AI > Playground：チャット形式でデータに質問できる画面です。ホームによく使うデータソースが並び、それ以外を選びたいときは Explore Additional Sources から表示します。会話をやり直したいときは Reset Chat でメインメニューに戻れます。

• 別のデータソースも繋ぎたい → Data > Sources：Step 4 で見た Add Connection 画面に、2つ目以降のデータソースからも入れます。全体の流れはクイックスタートガイドが Step 1 から順に案内しています。

• 既存のツールから使いたい → Data > Integrations：連携先はカテゴリごとに整理されています。AIツール、BIとデータ分析ツール、ETLツールに加えて、ノーコードツール、開発者向けツール、iPaaS ツールが並びます。Claude のようなAIクライアントとの連携手順も、ここから辿れます。

複数の接続をまとめて誰に見せるかを設計するなら Workspaces が該当します。権限を分けるなら 権限とアクセス制御（SELECT / INSERT-UPDATE-DELETE / EXECUTE）です。この2つを組み合わせて「AI に見せるデータの範囲」をどう設計するかについては、AIのデータアクセスを統制する設計ガイドが Derived View も含めた具体例で解説しています。

14日という期間を考えると、最初の数日は Playground と1つのデータソース接続に絞るのが現実的でしょう。権限やワークスペースの設計は、動くことを確認したあとに回しても間に合います。

つまずきやすいポイントと日本の相談窓口

ここまでの手順で詰まりやすいのは、画面の操作よりも「環境側の制約」に当たったときかもしれません。

• レートリミット：通常のクエリは1ユーザーあたり100リクエスト/分、メタデータクエリは1ユーザーあたり500リクエスト/分までです。これは全データソース間で共有される上限です。

• 固定IPのアローリスト：社内のファイアウォールやデータベース側で送信元IPを絞っている場合は、Connect AI の固定IPを許可します。対象は 52.224.0.160/28 と 4.154.117.160/28 の2つです。こ

• 権限：SELECT / INSERT-UPDATE-DELETE / EXECUTE の単位で制御します。読み取り専用で試すのか、書き込みまで試すのかを決めてから設定してください。

• ログの保存期間：詳細なクエリログは7日間保存されます。Playground のチャット記録は30日間です。検証の記録を残したい場合は、期間内に必要なものを取り出しておきましょう。

• 稼働状況：CData ステータスページでサービス側の障害情報を確認できます。

• セキュリティ要件：Key Vault や IP アローリストといった、稟議で必ず聞かれる項目はドキュメントにまとまっています。

また、ダッシュボード下部の Support リンクは米国のサポートフォームに繋がります。日本語でのお問い合わせをご希望の場合は、CData Japan のサポート窓口をご利用ください。トライアル中のご相談もこちらで承っています。

申込フォームの入力から最初のダッシュボードまでは、ここまで見てきたとおり5分程度で完了します。まずは CData Connect AI の無料トライアルでアカウントを開設して1つ目のデータソース接続からお試しください。接続要件や社内展開の進め方について確認したいことがあれば、CData までお気軽にご相談ください。

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CData Connect AI は、300種類以上のコネクタを通じて350以上のエンタープライズシステムへの接続をクラウド側で引き受け、AIアシスタントやBIツールからリアルタイムにデータを参照できるようにするプラットフォームです。申込フォームの入力だけでアカウントを開設でき、ログイン後のダッシュボードから接続の追加や Playground での検証をすぐに始められます。

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